アンソロピックとサムスンがAIチップ巡り協議、半導体株に売り圧力

米AI開発大手アンソロピック（Anthropic）とサムスン電子がAIチップの調達・開発をめぐり協議を行っていると、複数の海外メディアが報じました。両社の交渉が具体化した場合、現在のAI半導体市場の勢力図に影響を及ぼす可能性があるとして、7月2日の市場では半導体関連株に幅広く売りが出ました。

アンソロピックはAIアシスタント「Claude（クロード）」シリーズを手掛けるAIスタートアップで、GoogleやAmazonなど大手テック企業から多額の出資を受けています。同社は独自の大規模言語モデルの開発・運用に膨大な計算資源を必要としており、調達するチップの選択は事業戦略上の重要課題となっています。現在、AIチップ市場ではエヌビディア（NVIDIA）が圧倒的なシェアを持っていますが、複数のAI企業が供給の多様化や独自チップ開発を模索する動きを強めています。

サムスン電子はメモリー半導体（DRAMおよびNAND型フラッシュ）の世界最大手であるとともに、ファウンドリー（受託製造）事業でも積極的な展開を図っています。近年は台湾積体電路製造（TSMC）に対抗すべく先端プロセスへの投資を拡大しており、AI向けの高帯域幅メモリー（HBM）市場でもSKハイニックスやマイクロンとシェアを争っています。アンソロピックとの協議が事実であれば、サムスンにとってAI分野での存在感を高める好機となる可能性があります。

この報道を受け、市場では既存のAI半導体サプライチェーンが再編されるとの警戒感が高まりました。7月2日の市場では日経平均株価が4日ぶりに反落し、AI・半導体関連銘柄が軒並み安となりました。同日はAppleが中国からのメモリー調達を検討しているとの報道も重なり、米サンディスクの株価が14%下落するなど、半導体セクター全体に売り圧力がかかる一日となりました。投資家の間では、大手テック企業やAI企業による調達先の多様化が、既存プレーヤーの収益に与える影響を見極めようとする動きが強まっています。

アンソロピックとサムスンの協議の詳細や進捗については、両社ともに公式なコメントを出しておらず、現時点では報道ベースの情報にとどまります。合意の規模や対象製品（カスタムチップなのか既製品の大量調達なのか）についても不明な部分が多く、今後の続報が注目されます。

AI需要の拡大を背景に、半導体業界では巨大テック企業によるカスタムチップ開発（いわゆる「自社設計チップ」）の潮流が加速しています。GoogleのTPU、AmazonのTrainium、MetaのMTIAなどがその代表例であり、アンソロピックがサムスンとの連携を通じて独自のチップ戦略を描こうとしているとすれば、業界全体の競争構図が一段と複雑化するとみられます。引き続き両社の動向と市場への影響を注視する必要がありそうです。